Qual é melhor, MELI ou MOD?

No framework Buffett-Fit, MercadoLibre, Inc. (MELI) atinge atualmente uma nota maior que MOD — 60/100 (nota C) contra 45/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — MELI ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith; MOD ganha em Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar MELI ou MOD?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto MELI como MOD são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

MELI é melhor que MOD para value investing?

No framework Buffett de value investing, MELI atinge atualmente a nota mais alta — 60/100 contra 45/100, uma diferença de 15 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre MELI e MOD no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). MELI atinge atualmente 60/100 (nota C); MOD atinge 45/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, MELI ou MOD?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. MELI e MOD são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, MELI ou MOD?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

MELI e MOD são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto MercadoLibre, Inc. (MELI) como Modine Manufacturing Company (MOD) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo MELI vs MOD é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

MercadoLibre

Modine Manufacturing

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

MELI

MercadoLibre

Capitalização

$78.42B

Setor

Consumo discricionário

MOD

Modine Manufacturing

Capitalização

$14.3B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

MercadoLibre MELI

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	MELI	MOD	Vencedor
Warren Buffett	60C	45D	MELI
Benjamin Graham	74B	64D	MELI
Philip Fisher	58C	38D	MELI
Peter Lynch	53C	33F	MELI
Joel Greenblatt	40D	46D	MOD
Charlie Munger	43D	38D	MELI
Terry Smith	41D	33F	MELI

Métricas lado a lado

Métrica	MELI	MOD
Market cap	$78.42B	$14.3B
P/E (TTM)	40.8x	146.4x
EV/EBIT	20.5x	53.2x
ROIC (TTM)	16.64%	10.37%
Gross margin	43.86%	23.8%
Net margin	6.04%	3.4%
Revenue CAGR 5y	42.19%	9.33%
EPS CAGR 5y	120.38%	-
Debt / Equity	0.3x	0.8x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

MELI lidera em

Market cap$78.42Bvs $14.3B+82%
Revenue CAGR 5y42.19%vs 9.33%+78%
P/E (TTM)40.8xvs 146.4x+72%
EV/EBIT20.5xvs 53.2x+61%

MOD lidera em

Sem vantagens claras - a outra vence ou empata em cada métrica medida.

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

MercadoLibre

Modine Manufacturing

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise