Sacar un PER lo hace cualquiera. Buffett Brain hace lo que hacen los analistas serios: lee el negocio, juzga a la gente que lo dirige y sopesa el moat frente a los próximos diez años. El resultado es una respuesta que aguanta en una sobremesa.
El negocio
Lee earnings calls, 10-K, la narrativa real
Repasa los comentarios de la dirección, los desgloses por segmento y las cartas a accionistas - no solo ratios del balance. Si una empresa disfraza malos números con buena retórica, el brain lo pilla.
Las personas
Juzga a la dirección con el lente de Berkshire
Trayectoria en asignación de capital, franqueza con los accionistas, dinero propio en juego y estructura de retribución. Un gran negocio con dirección mediocre es una mala inversión, y el brain lo dice en voz alta.
El moat
Pesa la posición competitiva en una década
Marca, escala, costes de cambio, efectos de red, protección regulatoria: cuáles existen de verdad, cómo de duraderos son y cuál se está erosionando. No la tasa de crecimiento del último trimestre. Los próximos diez años.
El abandono
Te dice cuándo no comprar - aunque el precio sea bajo
Casi todos los analistas se las apañan para ser optimistas. Buffett Brain no se cansa de decir «no». Cerca de 4 de cada 10 respuestas salen negativas o poco claras. Esa es la gracia: que la respuesta significa algo.
De las 12.000+ acciones en la base, menos del 4 % pasa los cinco pilares con un margen de seguridad cómodo. La respuesta es exigente a propósito.
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