Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 18 may 2026
A· Salud
Agilent Technologies
Agilent runs a solid lab-instruments franchise but the price tag and modest 2.4% revenue growth blunt the appeal.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
53
Durabilidad
84
Gestión
53
Precio
31
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 18 may 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Salud en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Owning Agilent privately for a decade looks like owning a high-quality but slow-growing toll road.
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Switching costs on lab platforms are durable, once a method is validated on Agilent hardware, the cost to recertify on a competitor's is steep.
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Net debt to EBITDA of 0.875 and a 0.49 debt-to-equity ratio show a conservative balance sheet, exactly Buffett's preference.
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At 24.7x earnings and a 3.5% owner-earnings yield, the price assumes Agilent earns its keep through duration, not surprise.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
6- 152.2% gross margin reflects pricing on proprietary consumables and high-end instruments
- 2Operating margin of 20.6% shows the razor-and-blade model converts efficiently
- 35-year average of 14.3% demonstrates durable capital efficiency
- 4Net debt/EBITDA of just 0.88 leaves ample balance-sheet flexibility
Preocupaciones
4- 1 of 24.7 paired with 2.4% revenue CAGR leaves no margin of safety
- 2 yield of just 3.5% trails Treasury yields
- 3TTM of 12.1% slipped from the 14.3% 5-year average, reinvestment returns are fading
- 4EV/ of 24.0 prices Agilent like a growth name despite slow top-line
Historial de precios
$168+10,0 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Agilent sells analytical instruments, consumables, and lab software to pharma, chemical and academic labs, a razor-and-blade setup where installed boxes drive recurring consumable orders. Operating margin of 20.6% on a 52.2% gross line shows the model converts, but 5-year revenue CAGR of just 2.4% says end markets are mature, not expanding. has slid from a 5-year average of 14.3% to a TTM of 12.1%, suggesting reinvestment is meeting diminishing returns. The franchise is real; the growth runway less so.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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