Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 18 may 2026
ED· Servicios públicos
Consolidated Edison
Consolidated Edison is a textbook regulated utility, predictable but with 3.9% ROIC and 0.02 FCF conversion, it fails the Buffett economics test.
Fit Buffett
Encaje débil
Propietario
41
Durabilidad
79
Gestión
28
Precio
47
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 18 may 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Servicios públicos en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Owning Con Edison whole at 17.7x earnings means accepting that you are buying a regulated yield instrument, not a growing business.
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New York will need electricity in 2036 and Con Edison will likely still deliver it, the natural monopoly is real.
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Share count is actually growing 0.6% year, which is dilutive. /NI of just 0.018 means the business converts almost no earnings to free cash because the capex program is so large.
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of 17.7x and owner-earnings yield of 0.1% basically have no cushion.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1Natural monopoly serving 3.5 million NYC and Westchester electric customers
- 265% gross margin reflects regulated rate-base economics
- 317.3% operating margin is steady and predictable
- 4Net income has been positive every year for five years
Preocupaciones
5- 1 of 3.2% is well below the cost of capital
- 2/Net Income of just 0.018 means almost nothing converts to free cash
- 3Interest coverage of 1.41x is uncomfortably thin
- 4Net-debt/EBITDA of 3.88 leaves limited balance-sheet flexibility
Historial de precios
$103+40,7 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Con Edison delivers electricity to 3.5 million New York City and Westchester customers, gas to 1.1 million, and steam to about 1,555 buildings. The 65% gross margin reflects the rate-base structure: regulators allow a return on capital invested, not a competitive margin. of just 3.2% is below the cost of capital, which is precisely how regulated utilities work, you earn the allowed return, not more. The business is functionally a 130-year-old infrastructure lease.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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