Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 10 jun 2026
RMD· Salud
ResMed
ResMed's 19.6% ROIC and 34.3% operating margin position it as a top-tier healthcare player with strong growth prospects.
Fit Buffett
Encaje fuerte
Propietario
72
Durabilidad
98
Gestión
65
Precio
54
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 10 jun 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Salud en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
If I owned ResMed outright, I'd focus on expanding their market share in respiratory care, leveraging their 19.6% and 30.73% EPS CAGR.
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ResMed has shown profitability in every year over the last five, with an EPS CAGR of 30.73%.
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Management has maintained a flat share count with a 0.24% CAGR over the last five years, indicating a disciplined approach to capital allocation.
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Currently, ResMed's yield stands at 5.62%, which is below my target of 8-10%.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1 of 19.6% significantly exceeds the sector top-quintile cutoff of 5.3%.
- 2Operating margin of 34.3% is well above the sector's top-quintile of 5.7%.
- 3 of $1.66B demonstrates strong cash generation capabilities.
- 4Consistent EPS growth with a 5-year CAGR of 30.73% indicates robust profitability.
Preocupaciones
5- 1Gross margin of 61.7% is below the sector top-quintile cutoff of 78.4%.
- 2Valuation metrics like of 19.6 may imply overvaluation given growth rates.
- 3Buyback yield of 0.3% suggests limited capital return compared to potential growth investments.
- 4The declining dividend CAGR of -5.83% raises concerns about commitment to shareholder returns.
Historial de precios
$219-13,8 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
ResMed generates revenue through the sale of medical devices and cloud-based software for respiratory disorders, with a revenue of $5.15B. Their SaaS offerings, like AirView, enhance patient management, driving recurring revenue. The combination of hardware and software solutions supports strong patient outcomes and compliance, creating a robust cash flow stream.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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