Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 21 may 2026
SBAC· Inmobiliario
SBA Communications
SBA Communications tiene márgenes sólidos, pero su alta deuda y valoración elevada generan incertidumbre sobre su futuro.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
51
Durabilidad
90
Gestión
87
Precio
37
Puntuación actualizada el 21 may 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Inmobiliario en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si poseyera el 100% de SBA Communications, me preocuparía por su elevada relación de deuda neta a EBITDA de 7.26, lo que podría limitar su capacidad para financiar crecimiento futuro.
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En la prueba de 10 años, SBA ha sido rentable cada año en los últimos cinco, lo que es un buen indicador de durabilidad.
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La reducción de acciones en 5 años de -0.87% y un rendimiento de recompra del 1.64% indican que la gestión está trabajando para retornar valor a los accionistas.
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Con un rendimiento de ganancias de propietario del 4.82%, que está por debajo del rango de 8-10% que considero seguro, la valoración actual parece estirada.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1 del 63.6%, lo que indica un modelo de negocio rentable.
- 2Crecimiento del EPS del 45.89% en los últimos cinco años, lo que sugiere una buena capacidad de generación de beneficios.
- 3 del 47.6%, que está en el cuartil superior del sector.
- 4Presencia en América del Norte, Central y del Sur, lo que le proporciona una ventaja competitiva geográfica.
Preocupaciones
5- 1La relación de deuda neta a EBITDA de 7.26 es preocupante y podría limitar el crecimiento futuro.
- 2El del 10.03% está por debajo del umbral del 13.6% del cuartil superior del sector.
- 3El rendimiento de ganancias de propietario del 4.82% es inferior al rango deseado de 8-10%.
- 4La baja relación corriente de 0.15 sugiere problemas de liquidez a corto plazo.
Historial de precios
$158-52,0 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
SBA Communications genera ingresos principalmente a través del arrendamiento de espacio para antenas en sitios de comunicación multi-inquilino. En el último año, reportó ingresos de $2.82 mil millones, con un del 63.6%. Esto muestra que su modelo de negocio es robusto y permite una buena generación de flujo de caja.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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