Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 22 ago 2026
TMDX· Salud
TransMedics Group
TransMedics Group muestra un crecimiento impresionante pero carece de una ventaja competitiva clara y enfrenta desafíos financieros.
Fit Buffett
Encaje débil
Propietario
35
Durabilidad
62
Gestión
42
Precio
61
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 22 ago 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Salud en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si poseyéramos el 100% de TransMedics, nos preocuparía la necesidad de mantener y aumentar la adopción de su tecnología en hospitales.
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En 10 años, la durabilidad de TransMedics dependerá de su capacidad para mantener la innovación tecnológica y asegurar la aceptación médica.
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La empresa no ha realizado ni paga dividendos, lo cual es razonable dado su enfoque en el crecimiento.
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Con un de 12.6 y un rendimiento de ganancias del 7.91%, el precio parece razonable, pero el rendimiento de ganancias propietario del 6.12% es bajo para justificar una inversión significativa.
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- El razonamiento completo de los cuatro pilares
- El precio objetivo a 5 años y la rentabilidad que implica
- Qué cambiaría la opinión
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1Crecimiento de ingresos del 111.5% en 5 años, muy por encima del promedio del sector.
- 2Margen neto del 27.04%, que está en el quintil superior del sector.
- 3Sistema de cuidado de órganos único con aplicaciones para múltiples tipos de órganos.
- 4Relación actual de 6.74, indicando buena liquidez a corto plazo.
Preocupaciones
5- 1 de 6.94%, por debajo del quintil superior del sector.
- 2Deuda neta/EBITDA de 2.60, que es alta para los estándares de Buffett.
- 3Promedio de de 5 años de -6.54%, lo que indica problemas históricos de rentabilidad.
- 4El crecimiento de la cantidad de acciones del 5.33% diluye el valor para los accionistas.
Historial de precios
$79.80+191,2 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
TransMedics Group comercializa un sistema de cuidado de órganos que optimiza y monitorea órganos donantes fuera del cuerpo humano, con aplicaciones para pulmones, corazones e hígados. Generó $605.49M en ingresos, con un del 59.1%. El modelo depende de la adopción de su tecnología en hospitales y centros de trasplantes. Los costos de capital iniciales y la aceptación médica son críticos para su éxito.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 3 revisiones.
27 sept 2026 → 5 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
Ver el análisis Buffett de TransMedics Group
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