Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 26 sept 2026
ADP· Industria
Automatic Data Processing
ADP's top-quintile ROIC and stable margins suggest a durable moat, but valuation appears stretched at a 20.7 P/E.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
82
Durabilidad
91
Gestión
70
Precio
51
Puntuación actualizada el 26 sept 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Industria en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Owning 100% of ADP would mean benefiting from its strong of 25.5% and robust net margins of 20.1%.
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ADP's durability is underscored by its top-quintile and consistent profitability over the last 5 years.
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ADP's capital allocation is disciplined, with a 5-year share count CAGR of -1.15% and a buyback yield of 1.56%.
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With an earnings yield of 4.84% and yield of 5.33%, ADP's valuation is not a bargain.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
7- 1 of 25.5% ranks in the top quintile for the Industrials sector.
- 2Net margin of 20.1% is well above the sector's top-quintile cutoff of 13.9%.
- 35-year EPS CAGR of 13.21% indicates strong growth momentum.
- 4/Net Income ratio of 1.17 suggests high earnings quality.
Preocupaciones
5- 1 of 20.7 may reflect an optimistic growth outlook, limiting margin of safety.
- 2Current ratio of 1.04 suggests limited short-term liquidity buffer.
- 3Valuation multiples like EV/ of 16.7 indicate a premium pricing.
- 4Debt/Equity ratio of 0.63, while manageable, could be improved for greater financial flexibility.
Historial de precios
$260+26,2 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
ADP provides cloud-based human capital management solutions, divided into Employer Services and PEO segments. Employer Services offers payroll, HR management, and compliance services, while PEO Services provide HR outsourcing for small and mid-sized businesses. With $20.56B in revenue and a 47.5% gross margin, ADP's unit economics are strong, driven by recurring revenue and high client retention.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 3 revisiones.
27 sept 2026 → 5 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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