Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 18 may 2026
ADM· Consumo básico
Archer-Daniels-Midland
ADM is a 122-year-old agricultural commodity processor with 1.5% operating margins, a textbook capital-intensive grind Buffett would skip.
Fit Buffett
Encaje débil
Propietario
21
Durabilidad
47
Gestión
67
Precio
53
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 18 may 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Consumo básico en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Owning ADM at 36x earnings means betting that today's trough margins normalize back toward the cycle average.
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ADM has survived since 1902 and will likely survive to 2036, the food system needs middlemen.
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Management is shrinking shares at 3.8% year, which is genuinely shareholder-friendly.
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The owner-earnings yield of 10.8% looks attractive in isolation, but it sits against a 36x and a 34x EV/, those numbers do not reconcile without assuming the is heavily levered to commodity timing.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1Five-year buyback rate of 3.8% year shrinks the float meaningfully
- 2/Net Income of 3.9x signals strong cash conversion this period
- 3Debt-to-equity of 0.47 is conservative for a capital-intensive processor
- 4Net income has been positive every year for five years
Preocupaciones
6- 1Gross margin of just 5.8% confirms this is a price-taker business
- 2Operating margin of 1.5% leaves almost no buffer for commodity volatility
- 3Five-year EPS CAGR of -17.4% means earnings power has been shrinking
- 4Interest coverage of 2.15x is thin for a cyclical commodity processor
Historial de precios
$80.45+27,1 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Archer-Daniels-Midland procures, transports, stores, processes and merchandises agricultural commodities across three segments: Ag Services and Oilseeds, Carbohydrate Solutions and Nutrition. The defining metric is a 5.8% gross margin, there is essentially zero because corn is corn. Scale and global logistics are the only real , and even that is being eroded by accounting investigations and a weakening Nutrition segment. Revenue actually contracted 1.5% year over five years.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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