Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 25 may 2026
AWI· Industria
Armstrong World Industries
Armstrong's 19.9% ROIC is impressive, but its 4.61% earnings yield suggests the stock may be overpriced.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
61
Durabilidad
95
Gestión
50
Precio
32
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 25 may 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Industria en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
If I owned Armstrong, I'd focus on maintaining its strong of 19.9% while ensuring that continues to grow, as evidenced by a 33.75% year-over-year increase.
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Armstrong has shown remarkable durability with consistent profitability over the last five years, evidenced by a 0.0% max EPS decline.
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The management has reduced share count by 2.17% over the last five years, indicating a commitment to returning value to shareholders.
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With an yield of 3.72% and a of 21.7, the stock appears expensive compared to the ideal entry point of 8-10%.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1 of 19.9% exceeds the sector's top-quintile cutoff of 11.1%, indicating strong capital efficiency.
- 2Operating margin of 27.5% is significantly above the sector average of 17.0%, showcasing operational strength.
- 3Net margin of 18.6% positions the company well within the top-quintile of its sector, reflecting effective cost management.
- 4Five-year revenue CAGR of 10.01% indicates robust growth potential in the construction sector.
Preocupaciones
5- 1Gross margin of 40.3% is below the sector's top-quintile cutoff of 43.7%, suggesting competitive pressure.
- 2 yield of 3.72% indicates the stock may be overvalued relative to its earnings.
- 3Valuation metrics like of 21.7 and EV/ of 16.5 suggest the stock is priced for high growth that may not materialize.
- 4Management quality score of 50 reflects uncertainty about their long-term capital allocation effectiveness.
Historial de precios
$163+67,3 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Armstrong World Industries generates revenue through the design and manufacture of ceiling systems, primarily for residential and commercial buildings. In the last twelve months, the company generated $1.62 billion in revenue, with a net income of $308.7 million. Its diverse product offerings cater to various market segments, enhancing its stability and growth potential.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 3 revisiones.
27 sept 2026 → 5 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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