Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 25 may 2026
LECO· Industria
Lincoln Electric Holdings
Lincoln Electric's solid ROIC of 19% and consistent profitability face challenges from below-average gross margins and high valuation multiples.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
52
Durabilidad
84
Gestión
38
Precio
43
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 25 may 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Industria en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
If I owned Lincoln Electric, I'd appreciate the solid of 19.1% and consistent EPS growth of 19.14% over the last five years.
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The 10-year test shows Lincoln Electric's resilience, with profitability in all five years and a revenue CAGR of 6.95%.
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Management has reduced share count by 1.69% over five years, indicating a commitment to returning value to shareholders.
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The owner's earnings yield of 3.74% is below the 8-10% threshold I prefer, indicating a lack of margin of safety.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1 of 19.1% sits in the top quintile for Industrials (sector p80: 13.8%).
- 2Consistent EPS growth of 19.14% over the last five years.
- 3Positive of $534.2M indicates strong cash generation.
- 4Operating margin of 17.12% is in the top quintile for the sector (p80: 17.0%).
Preocupaciones
5- 1Gross margin of 36.1% is below the sector top-quintile cutoff of 43.7%.
- 2 of 26.6 prices in high growth expectations, challenging to justify.
- 3Current ratio of 1.83, while acceptable, indicates limited liquidity cushion.
- 4Dividend CAGR of -5.44% raises questions about future shareholder returns.
Historial de precios
$274+102,2 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Lincoln Electric designs, manufactures, and sells welding products globally, generating $4.23B in revenue. The company operates through three segments, providing a diverse range of welding solutions. Their products serve various industries, ensuring steady demand. The unit economics are solid, with a net income of $520.53M.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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