Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 1 jun 2026
TPL· Energía
Texas Pacific Land
Texas Pacific Land Corporation tiene márgenes operativos del 74.4% y un ROIC del 29.8%, pero su valoración actual es elevada con un P/E de 54.4.
Fit Buffett
Encaje fuerte
Propietario
100
Durabilidad
95
Gestión
57
Precio
55
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 1 jun 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Energía en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si poseyera el 100% de Texas Pacific, esperaría que los próximos 10 años se caracterizaran por un crecimiento continuo en ingresos y márgenes, dado su del 29.8% y márgenes netos del 60.0%.
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La durabilidad a 10 años parece sólida, dado que ha sido rentable en los últimos cinco años.
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La compañía ha mantenido su número de acciones relativamente estable, con un crecimiento negativo del -0.29% en los últimos cinco años.
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La valoración actual es preocupante, con un de 54.4 y un rendimiento de ganancias del 1.84%.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1 del 29.83% que se encuentra en el cuartil superior del sector (p80: 10.4%)
- 2 del 97.7%, superior al 51.6% del cuartil superior del sector
- 3 del 74.4%, también en el cuartil superior del sector
- 4Crecimiento de ingresos del 15.34% en los últimos cinco años
Preocupaciones
5- 1 de 54.4 que sugiere que el precio actual está muy sobrevalorado
- 2Rendimiento de ganancias del 1.84%, muy por debajo del umbral aceptable de 8-10%
- 3El rendimiento por recompra es solo del 0.15%, lo que indica una deficiente
- 4Crecimiento de acciones negativo del -0.29% en los últimos cinco años
Historial de precios
$340+152,3 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Texas Pacific Land Corporation gestiona aproximadamente 880,000 acres de tierra y ofrece servicios de agua. Genera ingresos a través de regalías de petróleo y gas, así como arrendamientos comerciales. En el último año, la compañía reportó ingresos de 798.19 millones de dólares y un de 486.38 millones de dólares. Esto refleja un modelo de negocio sólido con altos márgenes.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 2 revisiones.
27 sept 2026 → 4 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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