Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 25 mai 2026
AWI· Industrie
Armstrong World Industries
Armstrong's 19.9% ROIC is impressive, but its 4.61% earnings yield suggests the stock may be overpriced.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
61
Durabilité
95
Direction
50
Prix
32
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 25 mai 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Industrie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned Armstrong, I'd focus on maintaining its strong of 19.9% while ensuring that continues to grow, as evidenced by a 33.75% year-over-year increase.
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Armstrong has shown remarkable durability with consistent profitability over the last five years, evidenced by a 0.0% max EPS decline.
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The management has reduced share count by 2.17% over the last five years, indicating a commitment to returning value to shareholders.
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With an yield of 3.72% and a of 21.7, the stock appears expensive compared to the ideal entry point of 8-10%.
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 19.9% exceeds the sector's top-quintile cutoff of 11.1%, indicating strong capital efficiency.
- 2Operating margin of 27.5% is significantly above the sector average of 17.0%, showcasing operational strength.
- 3Net margin of 18.6% positions the company well within the top-quintile of its sector, reflecting effective cost management.
- 4Five-year revenue CAGR of 10.01% indicates robust growth potential in the construction sector.
Préoccupations
5- 1Gross margin of 40.3% is below the sector's top-quintile cutoff of 43.7%, suggesting competitive pressure.
- 2 yield of 3.72% indicates the stock may be overvalued relative to its earnings.
- 3Valuation metrics like of 21.7 and EV/ of 16.5 suggest the stock is priced for high growth that may not materialize.
- 4Management quality score of 50 reflects uncertainty about their long-term capital allocation effectiveness.
Historique du cours
$163+67,3 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Armstrong World Industries generates revenue through the design and manufacture of ceiling systems, primarily for residential and commercial buildings. In the last twelve months, the company generated $1.62 billion in revenue, with a net income of $308.7 million. Its diverse product offerings cater to various market segments, enhancing its stability and growth potential.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 3 revues.
27 sept. 2026 → 5 oct. 2026
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