Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 13 juil. 2026
CPRT· Industrie
Copart
Copart's strong revenue growth and solid margins are offset by valuation concerns and management quality issues.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
70
Durabilité
98
Direction
52
Prix
46
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 13 juil. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Industrie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned Copart, I would focus on maintaining the high of 20.2% over 5 years and ensuring that the revenue growth of 14.62% CAGR continues.
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Copart has shown resilience with a 98% durability score, having been profitable every year for the last 5 years.
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Management has not engaged in buybacks, which is concerning given the market cap increase of only 0.63 times retained earnings.
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With an yield of 3.88% and a of 20.5, the valuation appears stretched compared to the ideal 8-10% yield.
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- L'objectif de cours à 5 ans et le rendement qu'il implique
- Ce qui ferait changer l'avis
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 20.2% over 5 years ranks in the top quintile for Industrials.
- 2Operating margin of 36.49% is significantly above the sector's top-quintile cutoff of 17.8%.
- 3Revenue CAGR of 14.62% indicates strong growth potential.
- 4Net income of $1.55B reflects solid profitability.
Préoccupations
5- 1 yield of 3.88% is below the desirable 8-10% threshold.
- 2Management quality score of 52 indicates potential issues with capital allocation.
- 3No buyback activity over the last 5 years raises questions about shareholder return strategies.
- 4 of 20.5 suggests the stock is overvalued relative to earnings growth.
Historique du cours
$27.22-22,5 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Copart operates an online auction platform for vehicle remarketing, generating $4.65B in revenue with a net income of $1.55B. Their services include vehicle processing and inspection, which allow for efficient sales. The company has a gross margin of 45.34%, indicating strong unit economics.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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