Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026
DE· Industrie
Deere &
Deere's high P/E of 34.8 with declining EPS suggests overvaluation, despite strong operating margins in its sector.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
39
Durabilité
53
Direction
51
Prix
7
Score mis à jour le 5 oct. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Industrie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning Deere would involve navigating declining revenue and EPS, with a 5-year EPS CAGR of -7.37%.
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Deere's durability is challenged by its reliance on cyclical agricultural markets, evidenced by a 5-year revenue CAGR of -4.5%.
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Deere has been buying back shares, with a 5-year share count CAGR of -3.92%, indicating shareholder-friendly practices.
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Deere's earnings yield of 2.88% and yield of 1.85% are well below the 8-10% target for a fair entry.
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- Ce qui ferait changer l'avis
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1Operating margin of 18.84% is top-quintile within its sector.
- 2Share count has decreased with a 5-year CAGR of -3.92%, indicating buybacks.
- 3Current ratio of 2.31 suggests good short-term liquidity.
- 4Dividend yield of 1.2% with a 5-year CAGR of 13.4% shows commitment to returning capital.
Préoccupations
5- 1 of 34.8 suggests overvaluation given the 5-year EPS CAGR of -7.37%.
- 2Net debt/EBITDA of 4.80 indicates high leverage risk.
- 3Interest coverage of 3.0 is below the 5x comfortable threshold.
- 45-year revenue CAGR of -4.5% points to declining top-line growth.
Historique du cours
$687+100,2 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Deere & Company manufactures and distributes equipment through four segments, including Production and Precision Agriculture. The company generated $44.67B in revenue with a net income of $5.03B. Its operating margin of 18.84% is top-quintile within its sector. However, revenue has declined with a 5-year CAGR of -4.5%, indicating potential challenges in growth.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
4 oct. 2026 → 5 oct. 2026
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