Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026
EMR· Industrie
Emerson Electric
Emerson Electric's top-quintile operating margin suggests a moat, but a P/E of 32.9 challenges valuation comfort.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
60
Durabilité
69
Direction
80
Prix
15
Score mis à jour le 5 oct. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Industrie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning Emerson Electric entirely, we'd focus on sustaining its 52.7% gross margin and leveraging its top-quintile operating margin of 20%.
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Emerson's 5-year average of 17.5% and consistent profitability over the past five years indicate durability.
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Emerson's management has reduced share count by 1.51% annually over five years, indicating disciplined capital allocation.
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With an earnings yield of 3.04% and yield of 3.32%, Emerson appears overvalued at a of 32.9.
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- Ce qui ferait changer l'avis
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
7- 1Gross margin of 52.7% is in the sector's top quintile.
- 2Operating margin of 20% exceeds the sector's top-quintile cutoff of 17.8%.
- 35-year average of 17.5% is top-quintile in the sector.
- 4Consistent profitability over the past five years.
Préoccupations
7- 1 of 32.9 implies high growth expectations not supported by 5-year EPS CAGR of 1.4%.
- 2Net debt/EBITDA of 2.25 exceeds Buffett's comfort zone of <2x.
- 3Current ratio of 0.87 indicates potential liquidity concerns.
- 4Negative YoY growth of -8.44% raises sustainability questions.
Historique du cours
$162+67,2 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Emerson Electric Co. operates in the industrial machinery sector, focusing on Automation Solutions and Commercial & Residential Solutions. The Automation segment serves diverse sectors like oil and gas, and life sciences, offering process control software and industrial equipment. The Commercial segment provides HVAC systems and environmental controls. With a gross margin of 52.7%, Emerson shows strong unit economics.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
Ce que diraient d'autres investisseurs
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