Was ist besser, AMH oder STAG?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht STAG Industrial, Inc. (STAG) aktuell eine höhere Note als AMH — 57/100 (Note D) gegenüber 55/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — AMH gewinnt bei Philip Fisher und Joel Greenblatt; STAG gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich AMH oder STAG kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl AMH als auch STAG werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist AMH besser als STAG für Value Investing?

Die beiden liegen im Buffett-Fit-Score nah beieinander (55/100 vs. 57/100), daher hängt "besser für Value Investing" davon ab, welche Säule du am stärksten gewichtest. Die fünf Buffett-Säulen plus sechs weitere Frameworks sind auf dieser Seite Side-by-Side aufgeschlüsselt.

Was ist der Unterschied zwischen AMH und STAG im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). AMH erreicht aktuell 55/100 (Note D); STAG erreicht 57/100 (Note D). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, AMH oder STAG?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. AMH und STAG werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, AMH oder STAG?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind AMH und STAG beide Real Estate-Aktien?

Ja — sowohl American Homes 4 Rent (AMH) als auch STAG Industrial, Inc. (STAG) operieren im Real Estate-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser AMH-vs-STAG-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

American Homes 4 Rent

STAG Industrial

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

AMH

Marktkap.

$11.72B

Sektor

Immobilien

STAG

STAG Industrial

Marktkap.

$7.29B

Sektor

Immobilien

Gesamtsieger

STAG Industrial STAG

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	AMH	STAG	Sieger
Warren Buffett	55D	57D	STAG
Benjamin Graham	44D	55C	STAG
Philip Fisher	60C	59C	AMH
Peter Lynch	52C	61C	STAG
Joel Greenblatt	46D	44D	AMH
Charlie Munger	49D	58D	STAG
Terry Smith	47D	55D	STAG

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	AMH	STAG
Market cap	$11.72B	$7.29B
P/E (TTM)	23.7x	30.2x
EV/EBIT	35.8x	33.3x
ROIC (TTM)	3.65%	4.69%
Gross margin	30.2%	61.75%
Net margin	25.19%	28.26%
Revenue CAGR 5y	9.38%	10.73%
EPS CAGR 5y	29.47%	6.15%
Debt / Equity	0.7x	0.9x
Dividend yield	4.02%	3.58%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

AMH führt bei

EPS CAGR 5y29.47%vs. 6.15%+79%
Market cap$11.72Bvs. $7.29B+38%
P/E (TTM)23.7xvs. 30.2x+21%
Debt / Equity0.7xvs. 0.9x+18%

STAG führt bei

Gross margin61.75%vs. 30.2%+51%
ROIC (TTM)4.69%vs. 3.65%+22%
Revenue CAGR 5y10.73%vs. 9.38%+13%
Net margin28.26%vs. 25.19%+11%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

American Homes 4 Rent

STAG Industrial

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