Was ist besser, GLPI oder STWD?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Starwood Property Trust, Inc. (STWD) aktuell eine höhere Note als GLPI — 64/100 (Note C) gegenüber 67/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — GLPI gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, und Peter Lynch; STWD gewinnt bei Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich GLPI oder STWD kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl GLPI als auch STWD werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist GLPI besser als STWD für Value Investing?

Die beiden liegen im Buffett-Fit-Score nah beieinander (67/100 vs. 64/100), daher hängt "besser für Value Investing" davon ab, welche Säule du am stärksten gewichtest. Die fünf Buffett-Säulen plus sechs weitere Frameworks sind auf dieser Seite Side-by-Side aufgeschlüsselt.

Was ist der Unterschied zwischen GLPI und STWD im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). GLPI erreicht aktuell 67/100 (Note C); STWD erreicht 64/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, GLPI oder STWD?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. GLPI und STWD werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, GLPI oder STWD?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind GLPI und STWD beide Real Estate-Aktien?

Ja — sowohl Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) als auch Starwood Property Trust, Inc. (STWD) operieren im Real Estate-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser GLPI-vs-STWD-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Gaming and Leisure Properties

Starwood Property

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

GLPI

Marktkap.

$13.53B

Sektor

Immobilien

STWD

Starwood Property

Marktkap.

$6.41B

Sektor

Immobilien

Gesamtsieger

Starwood Property STWD

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	GLPI	STWD	Sieger
Warren Buffett	67C	64C	GLPI
Benjamin Graham	76B	49D	GLPI
Philip Fisher	59C	57C	GLPI
Peter Lynch	56C	47D	GLPI
Joel Greenblatt	39D	79B	STWD
Charlie Munger	67D	70C	STWD
Terry Smith	61D	68C	STWD

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	GLPI	STWD
Market cap	$13.53B	$6.41B
P/E (TTM)	14.5x	16.3x
EV/EBIT	17.7x	20.4x
ROIC (TTM)	9.25%	91.79%
Gross margin	54.38%	79.18%
Net margin	55.06%	17.69%
Revenue CAGR 5y	7.01%	12.16%
EPS CAGR 5y	6.77%	-5.66%
Debt / Equity	1.8x	3.5x
Dividend yield	6.73%	11.27%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

GLPI führt bei

EPS CAGR 5y6.77%vs. -5.66%+184%
Net margin55.06%vs. 17.69%+68%
Market cap$13.53Bvs. $6.41B+53%
Debt / Equity1.8xvs. 3.5x+48%

STWD führt bei

ROIC (TTM)91.79%vs. 9.25%+90%
Revenue CAGR 5y12.16%vs. 7.01%+42%
Dividend yield11.27%vs. 6.73%+40%
Gross margin79.18%vs. 54.38%+31%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Gaming and Leisure Properties

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