Was ist besser, KGS oder TPL?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Texas Pacific Land Corporation (TPL) aktuell eine höhere Note als KGS — 75/100 (Note B) gegenüber 42/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — KGS gewinnt bei none; TPL gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich KGS oder TPL kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl KGS als auch TPL werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist KGS besser als TPL für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht TPL aktuell die höhere Note — 75/100 vs. 42/100, ein Abstand von 33 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen KGS und TPL im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). KGS erreicht aktuell 42/100 (Note D); TPL erreicht 75/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, KGS oder TPL?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. KGS und TPL werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, KGS oder TPL?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind KGS und TPL beide Energy-Aktien?

Ja — sowohl Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) als auch Texas Pacific Land Corporation (TPL) operieren im Energy-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser KGS-vs-TPL-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Kodiak Gas Services

Texas Pacific Land

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

KGS

Kodiak Gas Services

Marktkap.

$6.72B

Sektor

Energie

TPL

Texas Pacific Land

Marktkap.

$26.57B

Sektor

Energie

Gesamtsieger

Texas Pacific Land TPL

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	KGS	TPL	Sieger
Warren Buffett	42D	75B	TPL
Benjamin Graham	70B	81A	TPL
Philip Fisher

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	KGS	TPL
Market cap	$6.72B	$26.57B
P/E (TTM)	95.9x	52.7x
EV/EBIT	16.1x	44.5x
ROIC (TTM)	7.7%	29.83%
Gross margin	43.46%	97.7%
Net margin	5.13%	60.03%
Revenue CAGR 5y	21.19%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

KGS führt bei

Dividend yield2.53%vs. 0.57%+77%
EV/EBIT16.1xvs. 44.5x+64%
Revenue CAGR 5y21.19%vs. 15.34%+28%

TPL führt bei

Mehr wie KGS

KGS vs. KRP KGS vs. USAC KGS vs. MGY KGS vs. NRP KGS vs. BSM KGS vs. EOG

Mehr wie TPL

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Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.