Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 25 may 2026
FHI· Financial Services
Federated Hermes
Federated Hermes shows strong returns with a 19% ROIC, but its valuation and management quality raise concerns.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
76
Durabilidad
91
Gestión
42
Precio
31
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 25 may 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Financial Services en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
If I owned Federated Hermes, I would focus on maintaining its competitive edge in asset management while ensuring that the return on retained capital exceeds the cost of capital.
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The business has shown consistent profitability over the last five years, with no annual losses and a revenue CAGR of 8.63%.
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Management has reduced share count by 5.36% over the last five years, which is a positive sign of capital allocation.
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Current yield of 6.91% is below my target of 8-10%, indicating that the stock may be overvalued.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1 of 19% sits well above the sector top-quintile cutoff of 9%.
- 2Consistent profitability with positive net income reported for all five years.
- 3Strong share buyback program with a CAGR of -5.36% in share count.
- 4Interest coverage of 40.1 indicates a robust ability to meet debt obligations.
Preocupaciones
5- 1Gross margin of 70% is below the sector top-quintile cutoff of 80.2%.
- 2Operating margin of 27.4% falls short of the sector top-quintile average of 58.2%.
- 3 decline of 14% year-over-year raises questions about operational efficiency.
- 4Management quality score of 42 suggests potential issues with capital allocation discipline.
Historial de precios
$56.07+67,2 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Federated Hermes operates as an asset management holding company, managing $1.81B in revenue through various investment vehicles. Its services cater to a diverse clientele, including high net worth individuals and institutional investors. The firm employs both fundamental and quantitative analysis for investments across multiple asset classes. The unit economics are solid, but the recent decline of 14% raises questions.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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