Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 18 mai 2026
A· Santé
Agilent Technologies
Agilent runs a solid lab-instruments franchise but the price tag and modest 2.4% revenue growth blunt the appeal.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
53
Durabilité
84
Direction
53
Prix
31
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 18 mai 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Santé de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning Agilent privately for a decade looks like owning a high-quality but slow-growing toll road.
Le raisonnement complet est inclus avec un compte gratuit.
Switching costs on lab platforms are durable, once a method is validated on Agilent hardware, the cost to recertify on a competitor's is steep.
Le raisonnement complet est inclus avec un compte gratuit.
Net debt to EBITDA of 0.875 and a 0.49 debt-to-equity ratio show a conservative balance sheet, exactly Buffett's preference.
Le raisonnement complet est inclus avec un compte gratuit.
At 24.7x earnings and a 3.5% owner-earnings yield, the price assumes Agilent earns its keep through duration, not surprise.
Le raisonnement complet est inclus avec un compte gratuit.
Compte gratuit
Lire l'analyse complète de Agilent Technologies gratuitement
- Le raisonnement complet sur les quatre piliers
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
3 analyses complètes par semaine · sans carte
Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
6- 152.2% gross margin reflects pricing on proprietary consumables and high-end instruments
- 2Operating margin of 20.6% shows the razor-and-blade model converts efficiently
- 35-year average of 14.3% demonstrates durable capital efficiency
- 4Net debt/EBITDA of just 0.88 leaves ample balance-sheet flexibility
Préoccupations
4- 1 of 24.7 paired with 2.4% revenue CAGR leaves no margin of safety
- 2 yield of just 3.5% trails Treasury yields
- 3TTM of 12.1% slipped from the 14.3% 5-year average, reinvestment returns are fading
- 4EV/ of 24.0 prices Agilent like a growth name despite slow top-line
Historique du cours
$168+10,0 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Agilent sells analytical instruments, consumables, and lab software to pharma, chemical and academic labs, a razor-and-blade setup where installed boxes drive recurring consumable orders. Operating margin of 20.6% on a 52.2% gross line shows the model converts, but 5-year revenue CAGR of just 2.4% says end markets are mature, not expanding. has slid from a 5-year average of 14.3% to a TTM of 12.1%, suggesting reinvestment is meeting diminishing returns. The franchise is real; the growth runway less so.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
Voir l'analyse Buffett de Agilent Technologies
Le score, la liste de critères et le raisonnement complet s'ouvrent avec un compte gratuit. Vous avez 3 analyses complètes par semaine, et cette action est la première. Sans carte.
Créer un compte gratuit3 analyses complètes par semaine · sans carte
Déjà un compte ? Se connecter
