Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 15 juin 2026
ALNY· Santé
Alnylam Pharmaceuticals
Alnylam Pharmaceuticals boasts a high gross margin of 80.9%, but its inconsistent ROIC and excessive valuation raise significant concerns.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
40
Durabilité
42
Direction
46
Prix
0
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 15 juin 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Santé de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned Alnylam outright, I would be concerned about the sustainability of its high gross margins alongside a of 19.7%.
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Over the next decade, Alnylam's durability hinges on its ability to maintain high margins and successfully commercialize its pipeline.
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Alnylam's share count has grown at 2.55% annually, indicating some dilution, and there have been no buybacks or dividends.
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The current of 68.1 and an yield of just 1.18% suggest that the stock is overvalued.
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- L'objectif de cours à 5 ans et le rendement qu'il implique
- Ce qui ferait changer l'avis
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1Gross margin of 80.9% exceeds the sector top-quintile cutoff of 78.0%.
- 2Operating margin of 17.5% is above the sector top-quintile of 16.1%.
- 3 of 19.7% is in the top quintile for the healthcare sector (p80 cutoff 10.6%).
- 4Current ratio of 3.13 indicates strong short-term liquidity.
Préoccupations
5- 15-year average of -37.3% raises doubts about long-term profitability.
- 2 ratio of 68.1 indicates significant overvaluation relative to earnings.
- 3No dividends or buybacks signal a lack of shareholder return initiatives.
- 4Negative market cap versus retained earnings of -17.92% suggests poor capital allocation.
Historique du cours
$220+7,9 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Alnylam Pharmaceuticals focuses on RNA interference therapeutics, with a strong pipeline including ONPATTRO and GIVLAARI. The company reported $3.71B in revenue, primarily from these marketed products. With a gross margin of 80.9%, the unit economics are strong, but the sustainability of this model remains uncertain.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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