Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 1 juin 2026
IDXX· Santé
IDEXX Laboratories
IDEXX Laboratories boasts a strong ROIC of 40.7% but faces valuation challenges with a P/E of 40.3 and low owner earnings yield of 2.42%.
Score Buffett
Fort accord
Propriétaire
98
Durabilité
84
Direction
34
Prix
57
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 1 juin 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Santé de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned IDEXX entirely, I would focus on maintaining its competitive edge in the veterinary market, where the of 40.7% indicates exceptional profitability.
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The 10-year test shows IDEXX's resilience, with consistent profitability over the last five years and a maximum EPS decline of only -7.09%.
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Management has reduced share count by -1.53% over the last five years, indicating a commitment to returning value to shareholders through buybacks, which yield 1.7%.
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The current yield of 2.42% is below the 8-10% threshold that provides a margin of safety.
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 40.7% significantly exceeds the sector top-quintile cutoff of 5.3%.
- 2Operating margin of 31.6% is in the top-quintile for the healthcare sector.
- 3Consistent revenue growth with a 5-year CAGR of 7.56%.
- 4 growth of 31.99% year-over-year indicates strong cash generation.
Préoccupations
5- 1 of 40.3 is high compared to historical averages, indicating potential overvaluation.
- 2 yield of 2.42% suggests limited current return on investment.
- 3Gross margin of 62.1% is below the sector's top-quintile cutoff of 78.4%.
- 4Management quality score of 34 raises concerns about capital allocation effectiveness.
Historique du cours
$518-16,0 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
IDEXX Laboratories develops and sells diagnostic products for veterinary and water testing markets, generating $4.3B in revenue. Their operating margin stands at 31.6%, indicating strong profitability. The company also exhibits high growth at 31.99% year-over-year, showcasing robust unit economics.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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