Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 16 mai 2026
KMI· Énergie
Kinder Morgan
Kinder Morgan's midstream assets provide stability, but high leverage and weak returns on capital raise concerns.
Score Buffett
Faible accord
Propriétaire
39
Durabilité
82
Direction
68
Prix
42
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 16 mai 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Énergie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If we owned Kinder Morgan entirely, our focus would be on managing the company's high debt levels, with a net debt/EBITDA ratio of 4.23, and improving capital efficiency.
Le raisonnement complet est inclus avec un compte gratuit.
Kinder Morgan's infrastructure assets provide a durable revenue stream, evidenced by consistent profitability over the past five years.
Le raisonnement complet est inclus avec un compte gratuit.
Kinder Morgan's capital allocation shows a slight reduction in share count with a CAGR of -0.46%, but the buyback yield is minimal at 0.24%.
Le raisonnement complet est inclus avec un compte gratuit.
With a of 22.4 and an earnings yield of 4.46%, Kinder Morgan's valuation appears stretched compared to the desired 8-10% yield.
Le raisonnement complet est inclus avec un compte gratuit.
Compte gratuit
Lire l'analyse complète de Kinder Morgan gratuitement
- Le raisonnement complet sur les quatre piliers
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
3 analyses complètes par semaine · sans carte
Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 183,000 miles of pipelines provide scale advantages in the midstream sector.
- 2Stable cash flows from long-term contracts support consistent profitability.
- 3Operating margin of 28.61% indicates efficient operations.
- 4Net income of $3.06B shows strong cash generation capability.
Préoccupations
5- 1High net debt/EBITDA ratio of 4.23 indicates significant leverage risk.
- 2 of 5.62% is below the 15% threshold for a wonderful business.
- 3Interest coverage of 2.8 is low, raising concerns about debt servicing.
- 4Current ratio of 0.52 suggests potential liquidity issues.
Historique du cours
$31.07+77,8 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Kinder Morgan operates as an energy infrastructure company with a focus on natural gas pipelines, products pipelines, terminals, and CO2 operations. It owns approximately 83,000 miles of pipelines and 143 terminals, generating $16.95B in revenue with a net income of $3.06B. The company's business model relies on stable, fee-based cash flows from long-term contracts. Unit economics are challenged by a low of 5.62%, indicating limited .
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
Voir l'analyse Buffett de Kinder Morgan
Le score, la liste de critères et le raisonnement complet s'ouvrent avec un compte gratuit. Vous avez 3 analyses complètes par semaine, et cette action est la première. Sans carte.
Créer un compte gratuit3 analyses complètes par semaine · sans carte
Déjà un compte ? Se connecter
