Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 10 juin 2026
LMAT· Santé
LeMaitre Vascular
LeMaitre Vascular's strong operating margins and solid revenue growth are offset by high valuation multiples and a below-average gross margin.
Score Buffett
Fort accord
Propriétaire
57
Durabilité
82
Direction
81
Prix
9
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 10 juin 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Santé de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned 100% of LeMaitre, I'd focus on expanding their product offerings and market presence, leveraging their 12.75% revenue CAGR.
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LeMaitre has shown durability with consistent profitability over the last five years, but the risk of technological disruption or regulatory changes could impact their competitive position.
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Management has maintained a flat share count with a 1.71% CAGR over five years, which is a positive sign.
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Current valuation metrics are concerning, with a of 37.1 and an yield of only 3.21%.
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1Operating margin of 28.5% ranks in the top quintile for the healthcare sector.
- 2Consistent revenue growth with a 5-year CAGR of 12.75%.
- 3 growth of 100.39% year-over-year indicates strong cash generation.
- 4Net margin of 24.3% is well above the sector's top-quintile cutoff.
Préoccupations
5- 1Gross margin of 72.4% is below the sector's top-quintile cutoff of 78.4%.
- 2 of 37.1 suggests the stock is overvalued relative to earnings.
- 3 yield of 3.21% is significantly below the desired 8-10%.
- 4No buybacks over the last five years raises questions about capital allocation.
Historique du cours
$78.96+47,6 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
LeMaitre Vascular generates cash through a variety of medical devices for peripheral vascular disease, with a TTM revenue of $249.6M. Their products, including catheters and grafts, are marketed through a direct sales force and distributors. The high gross margin of 72.4% indicates strong and efficient operations.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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