Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 17 août 2026
NTRS· Financial Services
Northern
Northern Trust's owner earnings yield of 17.66% is attractive, but its ROIC of 5.9% lags sector benchmarks, raising questions about its competitive moat.
Score Buffett
Faible accord
Propriétaire
37
Durabilité
80
Direction
61
Prix
89
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 17 août 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Financial Services de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning Northern Trust would involve managing a business with steady earnings, reflected by a 5-year revenue CAGR of 21.84%.
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Northern Trust has demonstrated durability with consistent profitability over the past five years.
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The management has been returning capital to shareholders with a 5-year share count CAGR of -2.57% and a buyback yield of 1.85%.
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Northern Trust's yield of 17.66% is attractive, suggesting a potential margin of safety at the current price of $191.41.
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- L'objectif de cours à 5 ans et le rendement qu'il implique
- Ce qui ferait changer l'avis
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
7- 1 yield of 17.66% indicates strong cash generation.
- 25-year revenue CAGR of 21.84% shows robust top-line growth.
- 3Consistent profitability over the last 5 years.
- 4Share count CAGR of -2.57% reflects shareholder-friendly buybacks.
Préoccupations
7- 1 of 5.9% is below the sector top-quintile threshold of 10.5%.
- 2Operating margin of 17.23% falls short of sector peers.
- 3Interest coverage of 0.4 raises concerns about debt servicing capacity.
- 4 of 16.6 prices in growth that may not materialize given a 5-year EPS CAGR of 5.26%.
Historique du cours
$171+48,5 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Northern Trust Corporation operates in two main segments: Asset Servicing and Wealth Management. The Asset Servicing segment provides a wide array of services including custody, fund administration, and investment management, primarily to institutional clients. The Wealth Management segment caters to high-net-worth individuals and families with services like trust and investment management. With a revenue of $14.3B, the company maintains a gross margin of 57.34%, indicating moderate in its sectors.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
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