Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 10 juin 2026
UTHR· Santé
United Therapeutics
United Therapeutics boasts an impressive 86.6% gross margin and a strong 18.8% ROIC, positioning it as a top-tier player in the healthcare sector.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
70
Durabilité
100
Direction
78
Prix
51
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 10 juin 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Santé de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned 100% of United Therapeutics, I would focus on expanding the pipeline and enhancing market penetration for existing products.
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The business has shown consistent profitability over the last 5 years, with no decline in EPS.
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Management has demonstrated discipline with a share count CAGR of -0.34%, indicating a commitment to buybacks rather than dilution.
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With an yield of 4.31% and a of 19.2, the valuation appears stretched against my target of 8-10%.
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- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 18.8% exceeds the sector's top-quintile cutoff of 5.3%.
- 2Gross margin of 86.6% is significantly above the 78.4% sector top-quintile threshold.
- 3Operating margin of 45.3% ranks in the top tier of the healthcare sector.
- 4Consistent revenue growth with a 5-year CAGR of 17.22%.
Préoccupations
5- 1 yield of 4.31% is below my target threshold of 8-10%.
- 2Valuation at a of 19.2 may not provide sufficient margin of safety.
- 3 growth is negative at -3.69% YoY, raising questions about future cash generation.
- 4Lack of a clear could expose the company to competitive threats.
Historique du cours
$542+177,3 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
United Therapeutics develops therapies for chronic and life-threatening diseases, generating $3.18 billion in revenue, primarily from products like Remodulin and Tyvaso. Their focus on pulmonary arterial hypertension (PAH) allows them to maintain high gross margins of 86.6%. This business model is resilient, driven by significant unmet medical needs.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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