Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 18/05/2026
A· Saúde
Agilent Technologies
Agilent runs a solid lab-instruments franchise but the price tag and modest 2.4% revenue growth blunt the appeal.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
53
Durabilidade
84
Gestão
53
Preço
31
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 18/05/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Saúde na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning Agilent privately for a decade looks like owning a high-quality but slow-growing toll road.
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Switching costs on lab platforms are durable, once a method is validated on Agilent hardware, the cost to recertify on a competitor's is steep.
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Net debt to EBITDA of 0.875 and a 0.49 debt-to-equity ratio show a conservative balance sheet, exactly Buffett's preference.
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At 24.7x earnings and a 3.5% owner-earnings yield, the price assumes Agilent earns its keep through duration, not surprise.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
6- 152.2% gross margin reflects pricing on proprietary consumables and high-end instruments
- 2Operating margin of 20.6% shows the razor-and-blade model converts efficiently
- 35-year average of 14.3% demonstrates durable capital efficiency
- 4Net debt/EBITDA of just 0.88 leaves ample balance-sheet flexibility
Preocupações
4- 1 of 24.7 paired with 2.4% revenue CAGR leaves no margin of safety
- 2 yield of just 3.5% trails Treasury yields
- 3TTM of 12.1% slipped from the 14.3% 5-year average, reinvestment returns are fading
- 4EV/ of 24.0 prices Agilent like a growth name despite slow top-line
Histórico de preços
$168+10,0%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Agilent sells analytical instruments, consumables, and lab software to pharma, chemical and academic labs, a razor-and-blade setup where installed boxes drive recurring consumable orders. Operating margin of 20.6% on a 52.2% gross line shows the model converts, but 5-year revenue CAGR of just 2.4% says end markets are mature, not expanding. has slid from a 5-year average of 14.3% to a TTM of 12.1%, suggesting reinvestment is meeting diminishing returns. The franchise is real; the growth runway less so.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Agilent Technologies
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