Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 10/06/2026
LMAT· Saúde
LeMaitre Vascular
LeMaitre Vascular's strong operating margins and solid revenue growth are offset by high valuation multiples and a below-average gross margin.
Fit Buffett
Encaixe forte
Dono
57
Durabilidade
82
Gestão
81
Preço
9
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 10/06/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Saúde na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned 100% of LeMaitre, I'd focus on expanding their product offerings and market presence, leveraging their 12.75% revenue CAGR.
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LeMaitre has shown durability with consistent profitability over the last five years, but the risk of technological disruption or regulatory changes could impact their competitive position.
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Management has maintained a flat share count with a 1.71% CAGR over five years, which is a positive sign.
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Current valuation metrics are concerning, with a of 37.1 and an yield of only 3.21%.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1Operating margin of 28.5% ranks in the top quintile for the healthcare sector.
- 2Consistent revenue growth with a 5-year CAGR of 12.75%.
- 3 growth of 100.39% year-over-year indicates strong cash generation.
- 4Net margin of 24.3% is well above the sector's top-quintile cutoff.
Preocupações
5- 1Gross margin of 72.4% is below the sector's top-quintile cutoff of 78.4%.
- 2 of 37.1 suggests the stock is overvalued relative to earnings.
- 3 yield of 3.21% is significantly below the desired 8-10%.
- 4No buybacks over the last five years raises questions about capital allocation.
Histórico de preços
$78.96+47,6%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
LeMaitre Vascular generates cash through a variety of medical devices for peripheral vascular disease, with a TTM revenue of $249.6M. Their products, including catheters and grafts, are marketed through a direct sales force and distributors. The high gross margin of 72.4% indicates strong and efficient operations.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
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