Was ist besser, ADI oder CDNS?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) aktuell eine höhere Note als ADI — 78/100 (Note B) gegenüber 62/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — ADI gewinnt bei none; CDNS gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich ADI oder CDNS kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl ADI als auch CDNS werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist ADI besser als CDNS für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht CDNS aktuell die höhere Note — 78/100 vs. 62/100, ein Abstand von 16 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen ADI und CDNS im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). ADI erreicht aktuell 62/100 (Note D); CDNS erreicht 78/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, ADI oder CDNS?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. ADI und CDNS werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, ADI oder CDNS?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind ADI und CDNS beide Technology-Aktien?

Ja — sowohl Analog Devices, Inc. (ADI) als auch Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) operieren im Technology-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser ADI-vs-CDNS-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Analog Devices

Cadence Design Systems

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

ADI

Analog Devices

Marktkap.

$193.41B

Sektor

Technologie

CDNS

Cadence Design Systems

Marktkap.

$103.04B

Sektor

Technologie

Gesamtsieger

Cadence Design Systems CDNS

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	ADI	CDNS	Sieger
Warren Buffett	62D	78B	CDNS
Benjamin Graham	79B	84A	CDNS
Philip Fisher	72C	84A	CDNS
Peter Lynch	63C	78B	CDNS
Joel Greenblatt	49D	58C	CDNS
Charlie Munger	62D	80A	CDNS
Terry Smith	63D	80A	CDNS

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	ADI	CDNS
Market cap	$193.41B	$103.04B
P/E (TTM)	57.1x	80.7x
EV/EBIT	66.7x	59.1x
ROIC (TTM)	7.78%	12.19%
Gross margin	64.49%	88.85%
Net margin	26.01%	21.18%
Revenue CAGR 5y	10.77%	15.38%
EPS CAGR 5y	7.01%	12.65%
Debt / Equity	0.3x	0.5x
Dividend yield	1.05%	0.0%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

ADI führt bei

Dividend yield1.05%vs. 0.0%+100%
Market cap$193.41Bvs. $103.04B+47%
Debt / Equity0.3xvs. 0.5x+45%
P/E (TTM)57.1xvs. 80.7x+29%

CDNS führt bei

EPS CAGR 5y12.65%vs. 7.01%+45%
ROIC (TTM)12.19%vs. 7.78%+36%
Revenue CAGR 5y15.38%vs. 10.77%+30%
Gross margin88.85%vs. 64.49%+27%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Analog Devices

Cadence Design Systems

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

Wo jede gewinnt

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