Qual é melhor, USAC ou WDS?

No framework Buffett-Fit, USA Compression Partners, LP (USAC) atinge atualmente uma nota maior que WDS — 69/100 (nota C) contra 33/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — USAC ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; WDS ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar USAC ou WDS?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto USAC como WDS são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

USAC é melhor que WDS para value investing?

No framework Buffett de value investing, USAC atinge atualmente a nota mais alta — 69/100 contra 33/100, uma diferença de 36 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre USAC e WDS no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). USAC atinge atualmente 69/100 (nota C); WDS atinge 33/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, USAC ou WDS?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. USAC e WDS são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, USAC ou WDS?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

USAC e WDS são ambas ações de Energy?

Sim — tanto USA Compression Partners, LP (USAC) como Woodside Energy Group Ltd (WDS) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo USAC vs WDS é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

USA Compression Partners, LP

Woodside Energy Group

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

USAC

Capitalização

$3.51B

Setor

Energia

WDS

Woodside Energy Group

Capitalização

$42.83B

Setor

Energia

Vencedor geral

USA Compression Partners, LP USAC

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	USAC	WDS	Vencedor
Warren Buffett	69C	33F	USAC
Benjamin Graham	84A	39D	USAC
Philip Fisher	61C	37D	USAC
Peter Lynch	71C	33F	USAC
Joel Greenblatt	35D	24F	USAC
Charlie Munger	68D	36D	USAC
Terry Smith	64D	25F	USAC

Métricas lado a lado

Métrica	USAC	WDS
Market cap	$3.51B	$42.83B
P/E (TTM)	32.8x	15.4x
EV/EBIT	20.6x	14.6x
ROIC (TTM)	8.89%	4.17%
Gross margin	51.61%	32.19%
Net margin	11.91%	20.96%
Revenue CAGR 5y	12.07%	16.86%
EPS CAGR 5y	-	-8.72%
Debt / Equity	9.5x	0.4x
Dividend yield	7.08%	5.29%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

USAC lidera em

ROIC (TTM)8.89%vs 4.17%+53%
Gross margin51.61%vs 32.19%+38%
Dividend yield7.08%vs 5.29%+25%

WDS lidera em

Debt / Equity0.4xvs 9.5x+95%
Market cap$42.83Bvs $3.51B+92%
P/E (TTM)15.4xvs 32.8x+53%
Net margin20.96%vs 11.91%+43%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

USA Compression Partners, LP

Woodside Energy Group

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise