Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 18 may 2026
CASY· Consumo discrecional
Casey's General Stores
Casey's built a moat in rural fuel-and-pizza retail, but a 50x P/E asks for perfection.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
49
Durabilidad
89
Gestión
86
Precio
25
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 18 may 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Consumo discrecional en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Owning Casey's privately for a decade means owning a slowly-densifying regional monopoly.
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Through 2036 the question is whether EVs erode fuel volumes faster than store-density expands.
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Share count is flat (0.02% growth), neither dilutive nor aggressively returning.
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At 50.6x earnings and a 1.8% owner-earnings yield, Casey's is priced for years more of acquisition-fueled compounding.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
6- 15-year revenue CAGR of 16.3% and EPS CAGR of 14.9% mark a genuine retail compounder
- 2Worst 5-year EPS year was positive +8%, exceptional cyclical consistency
- 3Market cap up 15.4x retained earnings shows capital is being compounded well
- 4Net debt/EBITDA of 1.6 and interest coverage of 13.4 leave room for more acquisitions
Preocupaciones
5- 1 of 50.6 is a steep ask even for a compounder
- 2 yield of just 1.8% offers no buffer
- 3EV/ of 26.9 confirms the multiple is rich
- 4Operating margin of 6.3% is structurally thin, magnifying any input-cost shock
Historial de precios
$618+224,4 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Casey's runs roughly 2,900 convenience stores across the Midwest, anchoring small towns where the next Sheetz is an hour away. Gross margin of 23.9% reflects the blended economics of fuel (thin) and prepared food, especially pizza (fat). Operating margin of 6.3% is fine for convenience retail and the 5-year revenue CAGR of 16.3% reflects a string of accretive acquisitions plus same-store growth. The pizza kitchen is the secret sauce.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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