Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 1 juin 2026
PG· Biens de consommation
Procter & Gamble
Procter & Gamble est une merveilleuse machine a savon et a couches vendue cher, a 21 fois les benefices.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
63
Durabilité
77
Direction
51
Prix
44
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 1 juin 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Biens de consommation de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Si je possedais Procter & Gamble en entier, je serais content de l'exploitation et agace par le prix demande.
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La durabilite est ce qu'il y a de plus solide ici, avec une note de 77, et elle est bien meritee.
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La direction recolte de ma part un 51 tout juste moyen, et les chiffres expliquent pourquoi.
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Il n'y a ici aucune marge de securite, et c'est precisement le sens du verdict incertain.
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- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
7- 1Une de 50,3 pour cent montre que les clients paient volontiers une prime pour les marques plutot que d'acheter une marque de distributeur.
- 2Une marge operationnelle de 23,2 pour cent est excellente pour un fabricant de produits de grande consommation et traduit un veritable .
- 3Une note de durabilite de 77 sans aucune baisse annuelle notable des benefices confirme que l'affaire tient dans n'importe quelle economie.
- 4Une couverture des interets de pres de 49 fois et une dette nette de seulement 1,06 fois l'EBITDA laissent le bilan en bonne sante.
Préoccupations
7- 1A 21 fois les benefices, la valorisation est chere et ne laisse qu'un rendement des benefices du proprietaire de 4,1 pour cent sans marge de securite.
- 2Une croissance du chiffre d'affaires de seulement 2,6 pour cent par an signifie que l'affaire depasse a peine l'inflation sur le haut du compte de resultat.
- 3Les rendements du capital glissent, avec un des douze derniers mois de 15,5 pour cent sous la barre des 18,1 pour cent sur cinq ans.
- 4Une croissance du benefice par action de 4 pour cent est modeste, donc l'essentiel du rendement futur doit venir du dividende et de petits .
Historique du cours
$145+2,2 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Procter & Gamble vend des marques du quotidien comme Tide, Pampers et Gillette que les gens achetent regulierement, que l'economie monte ou descende. Cette regularite se voit dans une de 50,3 pour cent et une marge operationnelle de 23,2 pour cent, des chiffres bien gras pour une affaire qui met du savon dans une boite. L'ennui, c'est que le chiffre d'affaires bouge a peine et croit de 2,6 pour cent par an, donc tout le jeu consiste a tirer un peu plus de benefice d'un volume qui avance lentement.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 3 revues.
27 sept. 2026 → 5 oct. 2026
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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