Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 18 mai 2026
CHT· Services de communication
Chunghwa Telecom
Chunghwa Telecom is the calmest stock in the basket, a Taiwanese utility-like income vehicle priced 28x.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
50
Durabilité
80
Direction
60
Prix
36
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 18 mai 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Services de communication de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning Chunghwa privately for ten years is owning a bond with optionality.
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Through 2036, Chunghwa's position is as durable as Taiwanese regulatory continuity allows.
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Share count essentially flat (-0.01% year) and debt-to-equity of just 0.10 reflect a board treating the business as a custodial asset, not a growth engine.
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At 27.9x and a 4.7% owner-earnings yield, the price doesn't leave a margin of safety against a Buffett opportunity cost.
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- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
6- 1Interest coverage of 175x is among the highest in the entire basket
- 2Net debt/EBITDA of just 0.014 means essentially no leverage
- 3Profitable in every one of the last 5 years with worst EPS year at zero
- 4Operating margin of 20.5% reflects pricing discipline in a regulated market
Préoccupations
5- 1 of 27.9 is steep for 2% EPS growth
- 2 yield of 4.7% trails Treasury yields
- 35-year of 8.7% sits below cost of capital for many investors
- 4Revenue CAGR of 3.0% leaves little compounding for shareholders
Historique du cours
$46.16+16,7 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Chunghwa is Taiwan's dominant fixed-line and mobile carrier, with the kind of regulated, government-influenced market position that breeds stability over excitement. Operating margin of 20.5% on a 35.8% gross line is utility-grade, high enough to fund the dividend, low enough that no upside surprises arrive. Revenue grew 3.0% year, EPS at 2.0%, the kind of trajectory Japanese pension funds love. Interest coverage of 175x signals essentially zero financing risk.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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