Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026
DASH· Services de communication
DoorDash
DoorDash's high P/E of 72 and weak profitability metrics suggest a lack of durable competitive advantage.
Score Buffett
Faible accord
Propriétaire
22
Durabilité
27
Direction
48
Prix
5
Score mis à jour le 5 oct. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Services de communication de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If we owned 100% of DoorDash, the focus would be on improving profitability and achieving sustainable margins.
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Over the next decade, DoorDash's durability will be tested by competition and technological shifts in the delivery space.
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The 5-year share count CAGR of 6.11% indicates dilution, which is concerning.
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With a of 72.3 and an earnings yield of 1.38%, the current valuation is extremely high, providing no margin of safety.
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- Ce qui ferait changer l'avis
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1Revenue CAGR of 29.43% indicates strong top-line growth.
- 2Net debt/EBITDA of -0.76 suggests a net cash position.
- 3 of $2.17B shows positive cash generation.
- 4Current ratio of 1.43 indicates reasonable short-term liquidity.
Préoccupations
5- 1 of 72.3 is extremely high, suggesting overvaluation.
- 2 of 5.18% is well below the sector top-quintile cutoff of 12.8%.
- 3Operating margin of 4.88% is below sector top-quintile of 21.9%.
- 4Share count CAGR of 6.11% indicates shareholder dilution.
Historique du cours
$189-7,5 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
DoorDash operates a logistics platform connecting merchants, consumers, and dashers, offering services like delivery and payment processing. It generates revenue primarily through commissions and fees from merchants and consumers. The revenue mix is heavily reliant on transaction volume, with a gross margin of 50.9% indicating moderate profitability. The unit economics are challenged by a low operating margin of 4.9%, suggesting limited .
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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