Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 27 juil. 2026
IRMD· Santé
IRadimed
IRadimed Corporation's strong ROIC of 21.4% and durable business model are overshadowed by high valuation multiples and weak cash flow metrics.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
79
Durabilité
100
Direction
74
Prix
0
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 27 juil. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Santé de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned 100% of IRadimed, I'd focus on expanding the sales of their MRI-compatible devices, which have shown a 23.53% EPS CAGR over the past five years.
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The 10-year test looks promising as IRadimed has been profitable every year for the last five years.
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Management has shown discipline with a share count CAGR of just 0.75% over five years, indicating a conservative approach.
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The current owner's earnings yield of 1.44% is far below my threshold of 8-10%, indicating a lack of margin of safety.
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- L'objectif de cours à 5 ans et le rendement qu'il implique
- Ce qui ferait changer l'avis
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 21.4% is well above the sector top-quintile cutoff of 10.7%.
- 2Operating margin of 32.4% ranks in the top quintile for the healthcare sector.
- 3Net margin of 27.4% also places it in the top quintile, indicating strong profitability.
- 4The company has maintained profitability with a 5-year EPS CAGR of 23.53%.
Préoccupations
5- 1 of 50.4 is significantly above the typical range, suggesting overvaluation.
- 2 yield of 1.44% indicates a lack of margin of safety.
- 3 has declined YoY by 2.48%, raising concerns about cash generation.
- 4Gross margin of 76.84% is below the sector top-quintile cutoff of 77.9%.
Historique du cours
$85.40+140,7 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
IRadimed develops MRI-compatible medical devices, generating $83.81M in revenue primarily from hospitals and imaging centers. The MRidium IV infusion pump system is a key product, contributing significantly to sales. The company has a high gross margin of 76.84%, indicating strong unit economics.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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