Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 20 sept. 2026
MELI· Consommation discrétionnaire
MercadoLibre
MercadoLibre's strong growth and financial health are offset by valuation concerns and a less clear moat.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
31
Durabilité
100
Direction
87
Prix
38
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 20 sept. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Consommation discrétionnaire de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning 100% of MercadoLibre would mean controlling a rapidly growing e-commerce and fintech platform in a high-potential region.
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MercadoLibre's 10-year durability is promising, given its consistent profitability and strong growth metrics.
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Management has maintained a disciplined approach with a low share count CAGR of 0.45% and a buyback yield of 0.23%.
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At a of 44.5 and an EV/ of 22.7, MercadoLibre's valuation is demanding.
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- L'objectif de cours à 5 ans et le rendement qu'il implique
- Ce qui ferait changer l'avis
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
8- 1Revenue CAGR of 42.19% over 5 years indicates robust growth.
- 2EPS CAGR of 120.38% over 5 years shows strong profitability improvements.
- 3Net debt/EBITDA of -3.79 reflects a strong balance sheet with net cash position.
- 4Interest coverage ratio of 17.5 indicates strong ability to meet debt obligations.
Préoccupations
7- 1 of 44.5 suggests high growth expectations are priced in.
- 2Gross margin of 43.86% is below the sector's top-quintile cutoff of 53.9%.
- 3Operating margin of 9.59% is below the sector's top-quintile cutoff of 14.9%.
- 4Net margin of 6.04% is below the sector's top-quintile cutoff of 10.9%.
Historique du cours
$1,697+12,3 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
MercadoLibre operates a comprehensive online commerce ecosystem in Latin America, including marketplaces, fintech solutions, and logistics services. Its Mercado Pago platform facilitates payments both on and off its marketplace, while Mercado Envios handles logistics. The company benefits from a broad revenue base with a 42.19% 5-year revenue CAGR, indicating strong growth. Despite its diverse operations, the unit economics show a net margin of 6.04%, which is below top-quintile sector standards.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
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