Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 17 août 2026
NOW· Technologie
ServiceNow
ServiceNow's gross margin of 76.6% is top-quintile in its sector, but its P/E of 72.6 suggests valuation concerns.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
46
Durabilité
89
Direction
86
Prix
7
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 17 août 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Technologie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If we owned 100% of ServiceNow, we'd be pleased with its strong revenue growth of 22.5% CAGR over 5 years and its impressive growth of 34% YoY.
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ServiceNow has shown consistent profitability over the last 5 years, with a 5-year EPS CAGR of 64.64%.
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ServiceNow's management has maintained a share count CAGR of 1.15% and a modest buyback yield of 0.48%.
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The current earnings yield of 1.38% and yield of 3.6% are far below the 8-10% range we'd prefer for a no-brainer entry.
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- Ce qui ferait changer l'avis
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
7- 1Gross margin of 76.6% is top-quintile in the technology sector.
- 2Revenue CAGR of 22.5% over the past 5 years indicates strong growth.
- 3 YoY growth of 34% demonstrates robust cash generation.
- 4Interest coverage ratio of 156.3 shows solid financial health.
Préoccupations
6- 1 ratio of 72.6 suggests a rich valuation.
- 2 of 10.1% is below the sector's top-quintile cutoff of 13.4%.
- 3Operating margin of 13.4% is below the sector top-quintile cutoff of 18.0%.
- 4Current ratio of 0.85 indicates potential liquidity constraints.
Historique du cours
$134+8,8 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
ServiceNow provides enterprise cloud computing solutions through its Now platform, offering workflow automation, AI, and IT service management products. The company serves a diverse range of industries, including government and financial services. With a revenue of $13.28B and a net income of $1.75B, ServiceNow's unit economics are robust, evidenced by a gross margin of 76.6%.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
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