Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 21. Mai 2026
CCI· Immobilien
Crown Castle
Crown Castle owns 40,000 U.S. towers but trailing five years show -20% EPS CAGR, the fiber strategy did not work and the REIT structure leaves limited room.
Buffett-Fit
Schwacher Fit
Eigentümer
84
Beständigkeit
27
Management
56
Preis
60
Score aktualisiert am 21. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Immobilien-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Owning Crown Castle at 35.7x earnings means betting that the strategic review monetizes fiber and refocuses the business on the durable tower franchise.
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Cell towers are about as durable as infrastructure gets, carriers cannot easily relocate equipment and lease escalators are contractual.
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Share count is essentially flat (+0.2%). /NI of 6.48 is the meaningful metric, REITs deliberately depress GAAP earnings via depreciation.
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Owner-earnings yield of 7.6% is the most interesting number, meaningfully above the bond yield.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 148.0% operating margin reflects exceptional tower-REIT economics
- 2More than 40,000 U.S. towers form a genuine scale
- 3/Net Income of 6.48 confirms the cash story is real
- 4Carrier lease escalators provide contractual revenue growth
Contra
6- 1Revenue contracted 9.4% per year over five years
- 2Five-year EPS CAGR of -20.4% reflects fiber-strategy missteps
- 3Net-debt/EBITDA of 9.09 is genuinely high for any business
- 4Interest coverage of just 2.08x is uncomfortably thin
Kursverlauf
$66.44-60,9 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Crown Castle owns more than 40,000 U.S. cell towers and 80,000 route-miles of fiber supporting small cells. The 65.7% gross margin and 48.0% operating margin are exceptional, classic tower-REIT economics where each new tenant on an existing tower is essentially pure profit. The catch is that the fiber/small-cell business, which Crown bet heavily on, has not delivered the returns of the macro tower business. Revenue has actually contracted 9.4% per year over five years as the fiber strategy gets restructured.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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