Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
AOS· Industrie
A. O. Smith
A. O. Smith hat eine solide Bilanz, aber das Umsatzwachstum von 2% über 5 Jahre wirft Fragen zur zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit auf.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
62
Beständigkeit
48
Management
66
Preis
75
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Industrie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100 % von A. O. Smith besitzen würde, würde ich die nächsten 10 Jahre darauf achten, dass die von 19,25 % über dem Sektor liegt und die Schuldenquote bei 0,35 bleibt.
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Die 10-Jahres-Test zeigt, dass A. O. Smith in den letzten 5 Jahren profitabel war, aber das EPS hat einen Rückgang von 50,16 % erlebt.
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Das Unternehmen hat in den letzten 5 Jahren eine von 4,56 % durchgeführt, was zeigt, dass das Management den Wert für die Aktionäre steigern möchte.
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Mit einem Eigentümergewinn von 6,98 % und einem P/E von 14,8 ist das Unternehmen im Vergleich zu einem Ziel von 8-10 % Eigentümergewinn nicht ganz günstig bewertet.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 19,25 % liegt über dem Sektor-Durchschnitt von 13,6 % und ist somit im oberen Quintil.
- 2Negative Aktienanzahl von -3,28 % über 5 Jahre zeigt ein aktives Management in der .
- 3 von 546 Millionen USD entspricht dem Nettogewinn, was auf eine hohe Qualität der Gewinne hinweist.
- 4 von 0,35 ist niedrig, was auf eine solide Bilanz hinweist.
Contra
5- 1Umsatzwachstum von nur 2 % über 5 Jahre könnte auf eine stagnierende Nachfrage hindeuten.
- 2 von 38,77 % liegt unter dem Sektor-Durchschnitt von 43,4 %, was auf Preisdruck hinweisen könnte.
- 3Nettomarge von 13,84 % liegt genau am Sektor-Durchschnitt, was keine klare Wettbewerbsstärke zeigt.
- 4EPS hat in den letzten 5 Jahren um 50,16 % abgenommen, was auf mögliche Probleme in der Geschäftstätigkeit hinweist.
Kursverlauf
$56.75-11,6 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
A. O. Smith produziert und vertreibt Wasserheizgeräte und Wasseraufbereitungsprodukte für Wohn- und Gewerbeimmobilien. Im letzten Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3,83 Milliarden USD und einen Nettogewinn von 546,2 Millionen USD. Die Produkte werden über unabhängige Großhändler und Einzelhandelskanäle vertrieben, was eine breite Marktabdeckung ermöglicht.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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