Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 25. Mai 2026
AWI· Industrie
Armstrong World Industries
Armstrong's 19.9% ROIC is impressive, but its 4.61% earnings yield suggests the stock may be overpriced.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
61
Beständigkeit
95
Management
50
Preis
32
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 25. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Industrie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If I owned Armstrong, I'd focus on maintaining its strong of 19.9% while ensuring that free cash flow continues to grow, as evidenced by a 33.75% year-over-year increase.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Armstrong has shown remarkable durability with consistent profitability over the last five years, evidenced by a 0.0% max EPS decline.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
The management has reduced share count by 2.17% over the last five years, indicating a commitment to returning value to shareholders.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
With an yield of 3.72% and a P/E of 21.7, the stock appears expensive compared to the ideal entry point of 8-10%.
Die ganze Begründung gibt es mit einem kostenlosen Konto.
Kostenloses Konto
Die ganze Analyse zu Armstrong World Industries kostenlos lesen
- Die ganze Begründung zu allen vier Säulen
- Graham, Lynch und Greenblatt zur selben Aktie
3 vollständige Analysen pro Woche · ohne Karte
Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 of 19.9% exceeds the sector's top-quintile cutoff of 11.1%, indicating strong capital efficiency.
- 2Operating margin of 27.5% is significantly above the sector average of 17.0%, showcasing operational strength.
- 3Net margin of 18.6% positions the company well within the top-quintile of its sector, reflecting effective cost management.
- 4Five-year revenue CAGR of 10.01% indicates robust growth potential in the construction sector.
Contra
5- 1Gross margin of 40.3% is below the sector's top-quintile cutoff of 43.7%, suggesting competitive pressure.
- 2 yield of 3.72% indicates the stock may be overvalued relative to its earnings.
- 3Valuation metrics like P/E of 21.7 and EV/ of 16.5 suggest the stock is priced for high growth that may not materialize.
- 4Management quality score of 50 reflects uncertainty about their long-term capital allocation effectiveness.
Kursverlauf
$163+67,3 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Armstrong World Industries generates revenue through the design and manufacture of ceiling systems, primarily for residential and commercial buildings. In the last twelve months, the company generated $1.62 billion in revenue, with a net income of $308.7 million. Its diverse product offerings cater to various market segments, enhancing its stability and growth potential.
Wie sich diese Analyse entwickelt hat
Die Einschätzung hat über 3 Prüfungen gehalten.
27. Sept. 2026 → 5. Okt. 2026
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
Die Buffett-Analyse zu Armstrong World Industries ansehen
Score, Checkliste und die ganze Begründung öffnen sich mit einem kostenlosen Konto. Du bekommst 3 vollständige Analysen pro Woche, diese Aktie ist die erste. Keine Karte nötig.
Kostenloses Konto erstellen3 vollständige Analysen pro Woche · ohne Karte
Schon ein Konto? Anmelden
