Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 25. Mai 2026
LECO· Industrie
Lincoln Electric Holdings
Lincoln Electric's solid ROIC of 19% and consistent profitability face challenges from below-average gross margins and high valuation multiples.
Buffett-Fit
Teilweiser Fit
Eigentümer
52
Beständigkeit
84
Management
38
Preis
43
Score aktualisiert am 5. Okt. 2026 · Analyse vom 25. Mai 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Industrie-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
If I owned Lincoln Electric, I'd appreciate the solid of 19.1% and consistent EPS growth of 19.14% over the last five years.
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The 10-year test shows Lincoln Electric's resilience, with profitability in all five years and a revenue CAGR of 6.95%.
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Management has reduced share count by 1.69% over five years, indicating a commitment to returning value to shareholders.
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The owner's earnings yield of 3.74% is below the 8-10% threshold I prefer, indicating a lack of margin of safety.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 of 19.1% sits in the top quintile for Industrials (sector p80: 13.8%).
- 2Consistent EPS growth of 19.14% over the last five years.
- 3Positive free cash flow of $534.2M indicates strong cash generation.
- 4Operating margin of 17.12% is in the top quintile for the sector (p80: 17.0%).
Contra
5- 1Gross margin of 36.1% is below the sector top-quintile cutoff of 43.7%.
- 2P/E of 26.6 prices in high growth expectations, challenging to justify.
- 3Current ratio of 1.83, while acceptable, indicates limited liquidity cushion.
- 4Dividend CAGR of -5.44% raises questions about future shareholder returns.
Kursverlauf
$274+102,2 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Lincoln Electric designs, manufactures, and sells welding products globally, generating $4.23B in revenue. The company operates through three segments, providing a diverse range of welding solutions. Their products serve various industries, ensuring steady demand. The unit economics are solid, with a net income of $520.53M.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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