Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 2 jun 2026
ANET· Tecnología
Arista Networks
Arista Networks es un negocio magnífico a un precio que hace estremecer a un propietario prudente, cotizando cerca de 52 veces beneficios.
Fit Buffett
Encaje fuerte
Propietario
93
Durabilidad
100
Gestión
89
Precio
1
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 2 jun 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Tecnología en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si compra esta acción está comprando un negocio que obtiene un retorno del 22,4 por ciento sobre el capital invertido y convierte en efectivo más de cada dólar de beneficio declarado, con un del 121 por ciento del beneficio neto.
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La durabilidad aquí es prácticamente todo lo sólida que permiten los números, y por eso esa puntuación está clavada en lo más alto.
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Aquí debo ser franco: no hay a este precio. El rendimiento de las ganancias del propietario es del 2,2 por ciento y la acción cotiza a 52 veces beneficios con un EV sobre cercano a 50, lo que significa que paga una fortuna y le presta su dinero al negocio a un rendimiento del propietario del 2 por ciento.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
7- 1Un del 42,8 por ciento y un del 63,5 por ciento muestran y una economía propia del software, rara en el hardware.
- 2Un del 22,4 por ciento, con una media de cinco años del 26,8 por ciento, significa que el negocio compone capital a un ritmo elevado.
- 3Los ingresos han crecido a un ritmo anual del 32 por ciento y el beneficio por acción a casi el 42 por ciento, una franquicia que crece de verdad con rapidez.
- 4El se sitúa en el 121 por ciento del beneficio neto, de modo que los beneficios declarados son efectivo real, no ficción contable.
Preocupaciones
7- 1La valoración es el problema principal: 52 veces beneficios y un EV sobre cercano a 50 dejan un escaso rendimiento de ganancias del propietario del 2,2 por ciento, demasiado caro para cualquier .
- 2El rendimiento de las ganancias de apenas el 1,9 por ciento está muy por debajo de lo que ganaría con un bono del Tesoro sin ninguno de los riesgos.
- 3La capitalización bursátil se sitúa en 24,3 veces los beneficios retenidos, una prima elevada que presupone años de crecimiento impecable.
- 4La fuerte concentración de ingresos en unos pocos clientes de nube a hiperescala significa que una pausa en el gasto de un solo cliente podría mellar deprisa el crecimiento del 32 por ciento.
Historial de precios
$207+791,8 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Arista vende conmutadores y enrutadores ethernet de alto rendimiento a los mayores centros de datos y operadores en la nube, y cada vez agrupa más su propio software, el sistema operativo EOS, sobre silicio comercial. La economía es excepcionalmente buena para el hardware: un del 63,5 por ciento y un del 42,8 por ciento indican que los clientes pagan por la fiabilidad y el software, no solo por las cajas. Los ingresos se han multiplicado a un ritmo del 32 por ciento anual, así que es una empresa que crece deprisa y retiene una buena parte de cada dólar.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 3 revisiones.
27 sept 2026 → 5 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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