Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 27 jul 2026
CDNS· Tecnología
Cadence Design Systems
Cadence Design Systems tiene márgenes brutos del 88.9%, pero su P/E de 87.3 sugiere que el precio está excesivamente elevado.
Fit Buffett
Encaje fuerte
Propietario
79
Durabilidad
98
Gestión
62
Precio
0
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 27 jul 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Tecnología en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si poseyéramos el 100% de Cadence, nos centraríamos en mantener su ventaja competitiva en el diseño de circuitos.
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La durabilidad a largo plazo de Cadence parece fuerte, dado que ha sido rentable durante los últimos 5 años y ha tenido un crecimiento de ingresos del 15.38%.
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La gestión ha mantenido un recuento de acciones que ha disminuido ligeramente en un 0.2% en 5 años, y el rendimiento por recompra es del 0.86%, lo que indica un enfoque prudente en la .
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La valoración de Cadence es preocupante con un de 87.3, lo que implica que el mercado espera un crecimiento extraordinario.
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- El razonamiento completo de los cuatro pilares
- El precio objetivo a 5 años y la rentabilidad que implica
- Qué cambiaría la opinión
- Graham, Lynch y Greenblatt sobre la misma acción
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1Márgenes brutos del 88.9%, que están en el percentil superior del sector.
- 2 promedio de 19.7% durante los últimos 5 años, indicando una fuerte rentabilidad.
- 3Crecimiento de ingresos del 15.38% en los últimos 5 años, mostrando un negocio en expansión.
- 4 de $1.59 mil millones, lo que indica buena generación de efectivo.
Preocupaciones
5- 1 de 87.3, que indica que el precio está excesivamente elevado en relación con las ganancias.
- 2Rendimiento de ganancias de propietario de solo 1.53%, lo que sugiere una falta de .
- 3La gestión solo ha reducido el recuento de acciones en un 0.2%, lo que indica un enfoque limitado en la recompra.
- 4Crecimiento de EPS del 12.65%, que es inferior a las expectativas del mercado dado el alto .
Historial de precios
$351+134,0 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Cadence Design Systems ofrece software y servicios para el diseño de circuitos integrados. Genera ingresos a través de una combinación de ventas de software y servicios de verificación funcional. Con ingresos de $5.3 mil millones y un de $1.59 mil millones, su modelo de negocio muestra un fuerte potencial de generación de efectivo.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 2 revisiones.
27 sept 2026 → 4 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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