Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 13 ago 2026
DUOL· Tecnología
Duolingo
Duolingo's 72% gross margin is impressive, but its low ROIC and inconsistent profitability raise concerns about long-term durability.
Fit Buffett
Encaje débil
Propietario
38
Durabilidad
62
Gestión
41
Precio
67
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 13 ago 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Tecnología en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
If I owned Duolingo, I would focus on maintaining its strong gross margins while ensuring consistent profitability.
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Duolingo has shown potential with a revenue CAGR of 42.62%, but its low of 10.9% is below the sector's top-quintile cutoff of 13.4%.
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Management has not demonstrated strong capital allocation discipline, with a share count CAGR of 4.58% and a buyback yield of just 0.03%.
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The current yield of 7.5% is below my target of 8-10%, but the of 11.7 is reasonable.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 172.1% gross margin is well above the sector's top-quintile cutoff of 60.6%.
- 2Revenue of $1.04B shows strong demand for its language-learning platform.
- 3 of $369.73M indicates potential for reinvestment.
- 4Net margin of 38.4% ranks in the top quintile for its sector.
Preocupaciones
5- 1 of 10.9% is below the sector top-quintile cutoff of 13.4%, indicating weak capital efficiency.
- 2Inconsistent profitability, as the company has not been profitable for all of the last five years.
- 3Share count CAGR of 4.58% signals potential dilution of ownership.
- 4Negative market cap versus retained earnings ratio of -0.85 suggests poor capital allocation.
Historial de precios
$144-13,4 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Duolingo generates revenue primarily through its language-learning platform, which boasts a gross margin of 72.1%. The company offers courses in 40 languages and has expanded its user base significantly, achieving a revenue of $1.04B. Its unit economics suggest a strong demand for its services, although profitability has been inconsistent.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 3 revisiones.
27 sept 2026 → 5 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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