Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 2 jun 2026
PANW· Tecnología
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks es un buen negocio de seguridad cotizado a la perfección, a 140 veces beneficios.
Fit Buffett
Encaje débil
Propietario
46
Durabilidad
27
Gestión
80
Precio
0
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 2 jun 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Tecnología en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si compra la empresa entera a este precio, está pagando unas 140 veces beneficios por un negocio que le devuelve cerca de un 2% en y un 0,7% de rentabilidad sobre beneficios declarados.
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La puntuación de durabilidad de 27 es la cifra que más me inquieta. Los retornos sobre el capital son modestos, apenas un 5,8% en los últimos doce meses y un 9,3% a cinco años, poco por encima de lo que gana un inversor pasivo y muy por debajo de lo que rinde una franquicia de verdad.
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La dirección se gana aquí un 80, y se lo merece. El balance casi no tiene deuda, con una relación deuda-fondos propios de 0,04 e intereses cubiertos más de mil veces, y han convertido el beneficio en efectivo a razón de tres veces el beneficio neto.
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Aquí no hay , ninguno, y por eso la puntuación de valoración es cero.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
6- 1Un propio del software, del 73,5%, da al negocio un auténtico operativo a medida que crece.
- 2Unos ingresos que se componen a cerca del 21% anual demuestran una demanda real de la plataforma.
- 3El es tres veces el beneficio neto, de modo que la generación real de efectivo es mucho más fuerte de lo que sugieren los beneficios declarados.
- 4Un balance fortaleza, con una relación deuda-fondos propios de solo 0,04 y una cobertura de intereses superior a 1.200 veces, no deja riesgo de solvencia.
Preocupaciones
7- 1La valoración es el problema dominante: un de unas 140 veces y una rentabilidad sobre por debajo del 2% no dejan , y por eso la puntuación de valoración es cero.
- 2La durabilidad puntúa apenas 27, un aviso de que el puede no aguantar en un campo que se reinventa cada pocos años.
- 3Los retornos sobre el capital son débiles, un 5,8% en los últimos doce meses y un 9,3% a cinco años, muy por debajo de lo que produce una franquicia de verdad.
- 4Un de solo el 14,4% muestra que la mayor parte de ese rico beneficio bruto se consume antes de llegar al dueño.
Historial de precios
$403+391,0 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Palo Alto Networks vende cortafuegos, seguridad en la nube y detección de amenazas impulsada por IA, cada vez más mediante suscripciones de software que dejan un del 73,5%. Los ingresos crecieron alrededor de un 21% al año, pero el es de apenas el 14,4%, de modo que buena parte del beneficio bruto se gasta todavía en ventas e investigación antes de llegar al dueño. Es una empresa de crecimiento rápido que aún no ha aprendido a quedarse con gran parte de lo que gana.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 3 revisiones.
27 sept 2026 → 5 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
Ver el análisis Buffett de Palo Alto Networks
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