Laquelle est meilleure, JNJ ou STE ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Johnson & Johnson (JNJ) obtient actuellement une note supérieure à STE, 60/100 (note C) contre 47/100 (note D). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance, JNJ gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith ; STE gagne sur none. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter JNJ ou STE ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. JNJ et STE sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus, et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

JNJ est-elle meilleure que STE pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, JNJ obtient actuellement une note supérieure, 60/100 contre 47/100, un écart de 13 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre JNJ et STE sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). JNJ obtient actuellement 60/100 ; STE obtient 47/100. La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, JNJ ou STE ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. JNJ et STE sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, JNJ ou STE ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

JNJ et STE sont-elles toutes deux des actions Healthcare ?

Oui: Johnson & Johnson (JNJ) et STERIS plc (STE) opèrent toutes deux dans le secteur Healthcare. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison JNJ vs STE est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre: ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Johnson & Johnson

JNJ$653.61BSanté Capitalisation, Secteur

Steris

STE$20.37BSanté Capitalisation, Secteur

Vainqueur global

Johnson & Johnson

JNJ 70 STE

Selon la somme des scores des quatre stratégies. Le détail par stratégie est plus bas.

Scores d'adéquation par stratégie

JNJ7victoires

0victoiresSTE

Warren Buffett

60C

D47

Benjamin Graham

67C

C62

Philip Fisher

64C

D52

Peter Lynch

52D

D46

Joel Greenblatt

50D

F29

Charlie Munger

64C

F36

Terry Smith

58D

F42

Métriques côte à côte

Métrique	JNJ	STE
Market cap	Vainqueur: $653.61B	$20.37B
P/E (TTM)	Vainqueur: 22.7x	25.3x
EV/EBIT	19.0x	17.7x Vainqueur
ROIC (TTM)

Où chacune gagne

Les indicateurs où l'écart est le plus grand, des plus nets aux plus faibles.

JNJ domine sur

Market cap$653.61Bvs $20.37B+97%
ROIC (TTM)20.99%vs 8.51%+59%
Net margin28.46%vs 13.18%+54%
Dividend yield2.26%vs 1.22%+46%

STE domine sur

Plus comme JNJ

JNJ vs LLY JNJ vs ABBV JNJ vs MRK JNJ vs RO.SW

Plus comme STE

STE vs LLY STE vs ABBV

Lié sur invest-like

Moat le plus solide ROIC le plus élevé Warren Buffett strategy Economic Moat

À but éducatif uniquement. Les scores appliquent les critères publiés de chaque investisseur aux données financières publiques. Ce ne sont pas des recommandations personnelles.

Johnson & Johnson

Steris

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme JNJ

Plus comme STE

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Voir l'analyse complète de Johnson & Johnson vs Steris

Termes-clés de cette analyse