Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 25/05/2026
AWI· Indústria
Armstrong World Industries
Armstrong's 19.9% ROIC is impressive, but its 4.61% earnings yield suggests the stock may be overpriced.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
61
Durabilidade
95
Gestão
50
Preço
32
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 25/05/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Indústria na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned Armstrong, I'd focus on maintaining its strong of 19.9% while ensuring that continues to grow, as evidenced by a 33.75% year-over-year increase.
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Armstrong has shown remarkable durability with consistent profitability over the last five years, evidenced by a 0.0% max EPS decline.
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The management has reduced share count by 2.17% over the last five years, indicating a commitment to returning value to shareholders.
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With an yield of 3.72% and a of 21.7, the stock appears expensive compared to the ideal entry point of 8-10%.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of 19.9% exceeds the sector's top-quintile cutoff of 11.1%, indicating strong capital efficiency.
- 2Operating margin of 27.5% is significantly above the sector average of 17.0%, showcasing operational strength.
- 3Net margin of 18.6% positions the company well within the top-quintile of its sector, reflecting effective cost management.
- 4Five-year revenue CAGR of 10.01% indicates robust growth potential in the construction sector.
Preocupações
5- 1Gross margin of 40.3% is below the sector's top-quintile cutoff of 43.7%, suggesting competitive pressure.
- 2 yield of 3.72% indicates the stock may be overvalued relative to its earnings.
- 3Valuation metrics like of 21.7 and EV/ of 16.5 suggest the stock is priced for high growth that may not materialize.
- 4Management quality score of 50 reflects uncertainty about their long-term capital allocation effectiveness.
Histórico de preços
$163+67,3%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Armstrong World Industries generates revenue through the design and manufacture of ceiling systems, primarily for residential and commercial buildings. In the last twelve months, the company generated $1.62 billion in revenue, with a net income of $308.7 million. Its diverse product offerings cater to various market segments, enhancing its stability and growth potential.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Armstrong World Industries
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