Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 1/06/2026
CAT· Indústria
Caterpillar
A Caterpillar e uma magnifica fabricante ciclica de maquinas, mas negocia a punitivas 44 vezes os lucros.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
42
Durabilidade
81
Gestão
79
Preço
2
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 1/06/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Indústria na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Se eu fosse dono de toda a Caterpillar a este preco, estaria a pagar 44 vezes o que ela lucrou no ano passado, uma taxa de entrada elevada para um negocio preso ao ciclo da construcao.
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A durabilidade aqui e real e merece a sua nota de 81. A Caterpillar esta de pe ha quase um seculo, a sua rede de concessionarios e dificil de copiar e a pior queda de lucros em memoria recente foi uns geriveis 14,7 por cento.
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A gestao agiu bem para com os acionistas, e a nota de 79 reflete isso.
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Aqui nao ha margem de seguranca, e esse e todo o problema. Um PER de 44 e um rendimento sobre os lucros do proprietario de 2,5 por cento significam que estamos a pagar os precos de amanha pelos lucros ciclicos de hoje, com o pico do ciclo ja incorporado.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
7- 1Franquia duradoura e centenaria, com uma nota de durabilidade de 81 e uma queda de lucros no pior cenario de apenas 14,7 por cento.
- 2As disciplinadas reduziram o numero de acoes em 3,8 por cento ao ano, elevando o crescimento do lucro por acao para 12,2 por cento face aos 7,3 por cento das receitas.
- 3Lucros de alta qualidade, com a equivaler a 1,16 vezes o lucro liquido.
- 4Solido retorno sobre o capital, 15 por cento em cinco anos mesmo apos um ano mais fraco de 12,4 por cento.
Preocupações
7- 1A acao esta brutalmente cara, a 44 vezes os lucros e 40,5 vezes o valor da empresa sobre , o que lhe vale uma nota de avaliacao de apenas 2.
- 2O rendimento sobre os lucros do proprietario e uns mseros 2,5 por cento, abaixo de um titulo do Tesouro sem risco, pelo que quase nao se e pago por esperar.
- 3Os lucros sao ciclicos e dependem da construcao e da mineracao, e comprar perto de um multiplo maximo agrava o risco de queda.
- 4A divida sobre o capital proprio situa-se em 2,3 e a divida liquida e 2,5 vezes o EBITDA, uma carga consideravel se o ciclo se inverter.
Histórico de preços
$845+333,2%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
A Caterpillar vende e financia equipamento pesado para construcao, mineracao e energia, aquele ferro amarelo que se ve em cada obra. Ganha uma de 32,5 por cento e uma de 16,6 por cento com esse equipamento, e ainda tem um braco financeiro que cobra juros. As receitas cresceram a um ritmo constante de 7,3 por cento e o lucro por acao a uns mais animados 12,2 por cento, impulsionado pelas .
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 2 revisões.
27 de set. de 2026 → 4 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Caterpillar
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