Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 25/05/2026
FHI· Financial Services
Federated Hermes
Federated Hermes shows strong returns with a 19% ROIC, but its valuation and management quality raise concerns.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
76
Durabilidade
91
Gestão
42
Preço
31
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 25/05/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Financial Services na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned Federated Hermes, I would focus on maintaining its competitive edge in asset management while ensuring that the return on retained capital exceeds the cost of capital.
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The business has shown consistent profitability over the last five years, with no annual losses and a revenue CAGR of 8.63%.
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Management has reduced share count by 5.36% over the last five years, which is a positive sign of capital allocation.
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Current yield of 6.91% is below my target of 8-10%, indicating that the stock may be overvalued.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of 19% sits well above the sector top-quintile cutoff of 9%.
- 2Consistent profitability with positive net income reported for all five years.
- 3Strong share buyback program with a CAGR of -5.36% in share count.
- 4Interest coverage of 40.1 indicates a robust ability to meet debt obligations.
Preocupações
5- 1Gross margin of 70% is below the sector top-quintile cutoff of 80.2%.
- 2Operating margin of 27.4% falls short of the sector top-quintile average of 58.2%.
- 3 decline of 14% year-over-year raises questions about operational efficiency.
- 4Management quality score of 42 suggests potential issues with capital allocation discipline.
Histórico de preços
$56.07+67,2%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Federated Hermes operates as an asset management holding company, managing $1.81B in revenue through various investment vehicles. Its services cater to a diverse clientele, including high net worth individuals and institutional investors. The firm employs both fundamental and quantitative analysis for investments across multiple asset classes. The unit economics are solid, but the recent decline of 14% raises questions.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Federated Hermes
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